24 октября компания «Россети Урал» (бренд ОАО «МРСК Урала») закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 7 млрд рублей со сроком оферты 3 года. Номинальная стоимость облигаций составила 1000 рублей с ценой размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 7,15-7,25% годовых.
В ходе сбора книги заявок инвесторами подано 27 заявок, а общий объем спроса составил более 11 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, НПФ, банки, инвестиционные компании, а также физические лица.
Повышенный спрос на выпуск дважды позволил снизить диапазон и закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 7%, увеличив объем выпуска с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей. В результате чего книга по биржевым облигациям компании «Россети Урал» серий БО-03 и БО-04 была закрыта по ставке 7% годовых, что является минимальной ставкой купона среди эмитентов энергетического сектора на локальном рынке облигаций за последние полтора года.
«Накопленный опыт и глубокое понимание рынка позволяет нам осуществлять сделки на лучших условиях. Сегодняшнее размещение облигаций «Россети Урал» считаем успешным. Вдвое увеличенный объем и ставка купона на уровне ключевой ставки Центробанка РФ – это тот результат, к которому мы стремились», - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
Генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании «Россети» за общую командную и профессиональную работу. Это самый низкий уровень купона для «Россети Урал» за все время присутствия на российском рынке долгового капитала», - отметил Сергей Дрегваль.
Техническое размещение облигаций - заключение основных договоров - запланировано на 30 октября 2019 года на Московской Бирже.
Организаторами облигационного выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Банк ГПБ (АО) является агентом по размещению.