print version 

Find company
Home About the ProjectContact usFor the Clients
Enter code or ISIN
 
alpha / industry search

Issuers' Corner
Press Releases
Annual Reports Library

Financial Statements
SEC & FFMS Filings
Corporate Presentations
GM Materials
Issues Documents
Corporate Governance Materials
Russian Company Guide
Company Profiles
Corporate Calendar
Markets Corner
Consensus Estimates
Media Corner
News Line


Get updates



Home  Issuers' Corner  Press Releases  ROSSETI REGISTER LOG IN

Press Releases > ROSSETI  all about the company

company search
all press releases
all ROSSETI press releases

ROSSETI

October 25, 2019

«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Урал» по ставке купона 7% в объеме 7 млрд рублей

24 октября компания «Россети Урал» (бренд ОАО «МРСК Урала») закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 7 млрд рублей со сроком оферты 3 года. Номинальная стоимость облигаций составила 1000 рублей с ценой размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 7,15-7,25% годовых.
В ходе сбора книги заявок инвесторами подано 27 заявок, а общий объем спроса составил более 11 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, НПФ, банки, инвестиционные компании, а также физические лица.
Повышенный спрос на выпуск дважды позволил снизить диапазон и закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 7%, увеличив объем выпуска с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей. В результате чего книга по биржевым облигациям компании «Россети Урал» серий БО-03 и БО-04 была закрыта по ставке 7% годовых, что является минимальной ставкой купона среди эмитентов энергетического сектора на локальном рынке облигаций за последние полтора года.
«Накопленный опыт и глубокое понимание рынка позволяет нам осуществлять сделки на лучших условиях. Сегодняшнее размещение облигаций «Россети Урал» считаем успешным. Вдвое увеличенный объем и ставка купона на уровне ключевой ставки Центробанка РФ – это тот результат, к которому мы стремились», - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
Генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании «Россети» за общую командную и профессиональную работу. Это самый низкий уровень купона для «Россети Урал» за все время присутствия на российском рынке долгового капитала», - отметил Сергей Дрегваль.
Техническое размещение облигаций - заключение основных договоров - запланировано на 30 октября 2019 года на Московской Бирже.
Организаторами облигационного выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Банк ГПБ (АО) является агентом по размещению.

 

 

 

Search by industry

Agriculture, Foresty and Fishing | Chemicals | Engineering | Ferrous Metals | Financial, Insurance & Real Estate | Food & Kindred Products | General Construction | Information Technology | Media & Publishing | Non-Ferrous Metals | Oil & Gas | Pharmaceuticals | Power Industry | Precious Metals and Diamonds | Telecommunications | Transportation | Wholesale & Retail Trade

Search by alpha index

A B C D F G I K L M N O P R S T U V W X Z


Site Map
© RUSTOCKS.com
Privacy Statement | Disclaimer